Nach seiner Einweisung in ein Heim kommt der inzwischen 13-jährige Rafael zu einer reichen Pflegefamilie am Zugersee. Das behütete Familienleben ist jedoch trügerisch, denn sein neuer Bruder Rodney treibt gegen ihn und seine Eltern ein hinterlistiges Spiel. Auch in der Schule geht es nicht gut: Rafael und sein neuer Freund werden ausgegrenzt, und gemobbt. Schüler, Lehrer, Eltern, Nachbarn – alle scheinen gegen ihn zu sein. Noch mehr leidet sein Freund Wolfi, der in eine schwere Krise stürzt …
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